– Priorytetem jest rozwój kliniki rehabilitacyjnej prowadzonej przez spółkę Votum-Reha Plus. Chcemy na to przeznaczyć do 4,9 mln zł pozyskanych od inwestorów i 2,5 mln zł środków własnych – mówi Dariusz Czyż, prezes Votum.

Jeśli oferta zakończy się pełnym powodzeniem, Votum dokapitaluzje też swoją czeską spółkę zależną kwotą około 450 tys. zł, wdroży program VIP (za około 1 mln zł) i dokończy inwestycję w system IT (przeznaczy na to 400 tys. zł).

W ramach IPO spółka wyemituje 2 mln akcji, a dotychczasowi udziałowcy pozbędą się 1 mln papierów. Oferta będzie skierowana przede wszystkim do dużych inwestorów (1,45 mln akcji) i pracowników Votum (1,2 mln). Transza dla małych inwestorów wyniesie tylko 350 tys. akcji. Cena emisyjna zostanie ustalona w przedziale 3,80-4,10 zł. Dla transzy pracowniczej przewidziane jest 20-proc. dyskonto.

Po IPO nowi inwestorzy będą mieć do 25 proc. akcji. Udział DSA Financial Group kontrolowanej przez finansistę Andrzeja Dadełłę zmniejszy się z 45 proc. do 37,5 proc. Andrzej Dadełło jako osoba fizyczna zamierza sprzedać 400 tys. papierów (zmniejszy swój udział z 15 proc. do 9,17 proc., a cypryjska spółka Nolmanier – ma w niej udziały m.in. prezes Votum - 600 tys. (zejdzie z 40 proc. do 28,34 proc.).

Proces budowania księgi popytu potrwa od 16 do 18 listopada do 15:00. 18 listopada zostanie ustalona cena emisyjna. Zapisy na akcje potrwają od 22 do 30 listopada. Przydział papierów ma nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po zamknięciu subskrypcji.W najbliższych dniach oferujący akcje Votum – Wrocławski Dom Maklerski – poda listę placówek, w których będą przyjmowane zapisy.

Grupa Votum w 2009 r. miała 39,9 mln zł przychodów i 3,77 mln zł zysku. W I półroczu jej przychody wyniosły 23,6 mln zł i zarobiła 2,7 mln zł. Plan na 2010 r. zakłada 50,6 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku.

Źródło: PRO, Votum chce pozyskać z giełdy 7,2 mln zł, parkiet.com

http://www.parkiet.com/artykul/984221.html